Grupo São Francisco emite nota sobre a negociação feita com a Hapvida e salienta que venda depende da aprovação do CADE e da ANS
Sobre a notícia veiculada nesta terça-feira (7) de que a Hapvida adquiriu o Grupo São Francisco por R$ 5 bilhões, numa transação transformacional que marca a entrada da companhia forte no Nordeste, nos mercados do interior de São Paulo, Centro-Oeste e Sul, foi sem dúvida o principal acontecimento da semana, na área econômica.
A transação será feita quase que integralmente em cash — apenas 5% do valor será pago em ações da Hapvida aos acionistas do São Francisco. A Hapvida tem R$ 3 bi em caixa, e emitirá uma dívida de R$ 2 bi para financiar a compra. Com isso, sua dívida líquida passará a representar uma vez o EBITDA.
Nesta sexta-feira (10), o Grupo São Francisco emitiu a seguinte nota à imprensa:
Para comprar o São Francisco, a Hapvida que é uma companhia fundada pelo Dr. Cândido Pinheiro concorreu com Intermédica, Amil e Bradesco Saúde, que também apresentaram ofertas.
O Grupo São Francisco tem 1,8 milhão de vidas, dos quais 1 milhão de planos odontológicos e 800 mil em saúde. Desses, 600 mil estão no interior de São Paulo, uma área dominada pelas Unimeds e com pouca presença da Amil. O restante está espalhado em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Goiás.
