Em comunicado divulgado ao mercado nesta sexta-feira (24), o vice-presidente financeiro e de relações com investidores do grupo Hapvida, Maurício Teixeira, disse que o desembolso previsto para a compra de cerca de 59% do capital total do Grupo HB Saúde, de Rio Preto, será de aproximadamente R$ 383,5 milhões. O valor da oferta aprovada pela maioria dos sócios em assembleia na quinta-feira (23), foi de R$ 650 milhões para a aquisição de 100% da operadora de saúde rio-pretense.
“A Companhia segue aberta para adquirir os demais sócios pelas mesmas condições ofertadas”, disse Texeira. A assembleia teve 516 acionistas votantes e 38 ausentes. Do total de votantes, 95,95% foram favoráveis à venda e 4,05% foram contrários. Além disso, 58,78% opinaram pela venda ao grupo Hapvida, enquanto 40,55% escolheram a SulAmerica. “O referido percentual de aceitação foi suficiente para que a proposta enviada pelo Hapvida fosse considerada vencedora, demonstrando alinhamento dos médicos e acionistas do Grupo HB Saúde e forte confiança no modelo de negócios da Companhia”, escreveu Teixeira.
O vice-presidente agradeceu “a confiança de centenas de médicos e acionistas” que votaram a favor da venda da operadora de saúde rio-pretense HB Saúde ao grupo cearense.
Para ser consumada, a transação ainda está sujeita ao cumprimento de condições, incluindo aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
“O Hapvida agradece a confiança dos centenas de médicos acionistas do Grupo HB Saúde e reforça seu compromisso em servir a população de São José do Rio Preto e região com uma medicina de alta qualidade”, finaliza o comunicado.
NEGOCIAÇÃO
As negociações para a venda do HB Saúde começaram com a manifestação do grupo Hapvida. Inicialmente, o grupo havia feito proposta de compra no valor de R$ 450 milhões. Ao mesmo tempo em que o grupo SulAmerica entrou na jogada e propôs R$ 485 milhões, o Hapvida, então, aumentou a oferta em 5%, chegando a R$ 472,5 milhões. Por fim, o Hapvida chegou à cifra R$ 650 milhões, enquanto a SulAmerica fechou oferta de R$ 563 milhões.
O HB SAÚDE
O Grupo HB Saúde, cujo faturamento anual foi de R$ 310 milhões em 2020, é composto pela operadora de saúde de mesmo nome, do Hospital HBS Mirassol, de oito unidades ambulatoriais, por uma clínica infantil, centros clínicos e de diagnóstico, espaços de medicina preventiva, ocupacional e centro oncológico.
A operadora do Grupo HB Saúde conta com uma carteira de cerca de 128 mil beneficiários de planos de saúde com 67% de planos coletivos e sinistralidade de 75% em 2020 e 89% em 2019. A operadora conta, ainda, com 24,5 mil beneficiários de planos odontológicos.
O investimento mais recente da empresa ocorreu na construção do Centro de Diagnósticos, localizado na avenida Anísio Haddad, que está sendo utilizado como unidade respiratória para atender pacientes com Covid-19.
A antiga Beneficência Portuguesa de Araraquara que foi adquirida pelo Grupo São Francisco recentemente foi comprada pelo Hapvida, que assim expande suas atividades no Estado de São Paulo. (Informações: Diário da Região/Rio Preto)
