A Hapvida concluiu nesta sexta-feira a aquisição do Grupo São Francisco, operação anunciada em maio, pelo valor de R$ 5 bilhões. Em comunicado, a Hapvida informa que a carteira da empresa adquirida tem 1,8 milhão de beneficiários de planos de saúde e odontológicos, o que representa um aumento superior a 45% na carteira da empresa compradora.
Em maio foi anunciado oficialmente que o Grupo São Francisco, que nasceu em Ribeirão Preto, havia sido comprado pela operadora de saúde Hapvida por R$ 5 bilhões. A transação foi confirmada pelas duas empresas.
Apenas 5% do valor da compra será pago em ações da Hapvida aos acionistas do São Francisco. A operadora de Fortaleza tem R$ 3 bilhões em caixa, e emitirá uma dívida de R$ 2 bi para financiar a compra. Por meio de um comunicado, a operadora informou que o preço de aquisição será pago à vista no valor R$ 4,7 bilhões, e o restante será pago com a aquisição de equipamentos e ações na bolsa.
Depois disso, a ANS (Agência Nacional de Saúde) e do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) precisariam aprovar a transação, que também seria submetida a uma aprovação da assembleia geral de acionistas. “Com a efetivação da Operação, a Companhia assumirá a liderança nacional em número total de beneficiários, dando continuidade aos planos de expansão apresentados à época de sua oferta pública inicial, tornando-se uma operadora de abrangência nacional, com posição de liderança principalmente no interior das regiões Sudeste e Centro-Oeste, a ampliação de sua presença na região Sul, além de sua já consolidada liderança na região Norte e Nordeste”, diz o comunicado da Hapvida ao investidores de mercado. Com a compra, a operadora, forte no Ceará, conseguirá entrar no mercado do interior paulista.
